Portfolio
长期资本配置记录
组合展示以长期研究、权重纪律和可复盘日志为核心。
收益基准：2026-05-28 收盘
SPY benchmark +2.9%
QQQ benchmark +0.0%
Last update 2026-09-21
Portfolio Return
-6.0%
Since 2026年5月28日
Today Return
+2.3%
2026年9月21日
CAGR
-17.7%
Annualized
Max Drawdown
-16.8%
Portfolio path
Since Inception
94.0
NAV index
Return Curve
Portfolio vs SPY vs QQQ
Portfolio
--
SPY
--
QQQ
--
Current Holdings
当前持仓
仓位为按最新价格漂移机械计算的当前仓位，每日随组合数据自动更新。
TSLA
27% / Tesla
Largest Position
TSLA / 27%
NVDA / NVIDIA: The AI Infrastructure Company AI Capex Cycle 当前权重 11% 累积贡献 +0.6% TSLA / Tesla 汽车规模为多项期权提供资金 当前权重 27% 累积贡献 -4.5% NOW / ServiceNow 企业流程操作系统 当前权重 13% 累积贡献 +2.7% LMND / Lemonade AI 原生保险模型 当前权重 9% 累积贡献 -1.8% BABA / Alibaba 现金流资产与再定价 当前权重 10% 累积贡献 -0.7% GOOG / Alphabet AI 时代的信息入口 当前权重 19% 累积贡献 -1.8% AMZN / Amazon 多个复利引擎 当前权重 10% 累积贡献 -0.6%